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又有3家券商下調中信建投評級!A股盤中大跌兩大原因

雪中送炭無幾多,落井下石眾人抬。

繼華泰證券公開看空之后,又有多家券商下調中信建投評級,其中,甚至有券商將該股評級從“買入”直接下調至“賣出”。

3月18日晚間,中信建投披露了2018年年報,營收和凈利潤雙降,其中,營業收入合計109.07億元,同比下降3.50%;歸屬于本公司股東的凈利潤30.87億元,同比下降23.11%。

隨后,多家券商發布研報,對中信建投2018年年報進行點評。據證券之星不完全統計,截至今日發稿,至少有5家券商發布了針對中信建投的研報。其中,兩家券商為首次覆蓋,給予中信建投“中性”評級;另外3家券商均下調了該股評級,1家券商甚至給出了“賣出”評級,明確看空。

具體來看,山西證券、光大證券首次覆蓋該股,給出了“中性”評級;天風證券將此前的“增持”評級調低至“持有”,中銀國際從“持有”評級下調至“中性”。華金證券則給予該股“賣出”評級,此前該券商對中信建投給出的評級為“買入”。

通過對上述券商研報進一步梳理后發現,機構下調或看空中信建投的最主要原因,還是因為該股前期漲幅過大,公司盈利能力難以支撐目前的估值。

3月8日,華泰證券發布研報,對中信建投給出“賣出”評級,引起了市場的廣泛關注。一方面,以往市場上個股“賣出”評級的情況并不多見;另一方面,中信建投不僅是券商股行情龍頭,還是這一波反彈的龍頭,“賣出”評級對于投資者情緒面的沖擊比較大。

事實證明也是如此。華泰證券看空研報發布當日,也就是3月8日,中信建投以跌停開盤,盤中雖然一度開板,但是最終以跌停報收。次日再度大跌近8%。

顯然,受影響的不僅僅是中信建投或者券商股,3月8日A股也出現暴跌,三大指數全線重挫,上證指數大跌4.4%,創業板跌幅也達4.49%。

而且,就目前來看,3月8日也是A股市場的一個重要分水嶺,此后A股進入縮量盤整、震蕩分化的格局當中,單邊逼空行情難再現,盤中跳水殺跌的情況頻繁上演。

今日A股盤中再次出現了跳水殺跌走勢,這種情況已經不是第一次。上證指數盤中一度跌逾1%,但午后跌幅收窄,全天微跌0.01%;但創業板跌幅較大,盤中一度大跌逾3%,截至收盤仍下跌1.23%。

A股巨幅震蕩,老金認為,原因之一與多家券商下調中信建投評級有關。券商集體看空前期漲幅較大的個股,對于市場活躍資金以及投資者情緒面都會帶來一定的影響。

但是,這并不是今日A股盤中跳水殺跌的最主要原因。在老金看來,今日市場回調,還有兩大原因:

一是,監管層又在打擊場外配資。3月18日媒體消息稱,西部證券、首創證券兩家券商均有營業部負責人因違規出借賬戶及支持配資活動,被監管認定為“不適當人選”,并作出免職的行政監管措施。如此罕見的重罰,說明監管層對場外違規配資打擊的力度很大。這是今日A股盤中大跌最主要的原因。

盡管嚴查配資,短期可能會帶來市場的震蕩,但長期來看,肯定是好事。2014年-2015年A股牛市,就是杠桿資金炒起來的。而年后A股成交量激增,場外配資有死灰復燃的跡象,如果不加以監管,難免會重蹈覆轍。

而且,在行情啟動初期出手監管,比股市泡沫已經起來了,金融風險較大的時候,再出手監管,時機上要好得多,更有利于A股走出慢牛格局。

實際上,近期市場頻繁跳水,而且量能較前期瘋狂時明顯萎縮,大膽推測一下,這極有可能是因為違規資金在撤離A股。監管嚴查配置的效果或已經顯現。

部分投資者可能會擔心,配資撤離的話,A股反彈是不是就要結束了呢?老金認為,這未必,慢牛有望成為后市主旋律。

上面已經說了,對待杠桿資金,早監管比晚監管要好;另外,這一波行情的啟動,并非完全是配資在推動的,還包括外資以及兩融資金,而場外配資只不過加快了市場的上漲。而從長期來看,A股入摩入富等,而且比例在不斷提高,未來還會有更多的外資將進入A股;同時,相比上一輪牛市時,兩融資金未來仍有空間。這兩部分資金至少短期不會撤離,因此行情不會立即變冷,未來走出慢牛行情的可能性更大。

二是,美聯儲加息不確定的干擾。根據安排,美聯儲將在21日凌晨公布新一期議息會議的結果。盡管市場普遍預計,美聯儲今年有望結束緊縮周期,可能將2019年加息兩次的預期調整為加息一次,而即將到來的3月加息時點,美聯儲也可能會選擇按兵不動。但是,這一切仍存在不確定性,為此,部分資金穩妥起見,或會選擇減倉。這可能會導致拋盤的增加。

不過,整體上看,美聯儲加息與否,對于市場的影響有限,更多在于對投資者情緒面的影響。待靴子落地之后,可能會帶來多頭資金的反攻。


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